Arim kam nach der Arbeit betrunken und erschöpft nach Hause, als ein gutaussehender Mann vor ihr auftauchte und sich als „Werwolf“ vorstellte. Er fragt Arim, ob er eine Weile in ihrem Haus bleiben kann. Aufgrund der Bitte dieses Wolfsmenschen beginnen Arim und Ten ihr dynamisches Zusammenleben. Der wunderschöne Werwolf Ten fühlt sich von Arims Geruch angezogen und wählt sie als seine „Gefährtin“. Arim bringt Ten etwas über die menschliche Kultur und Gesellschaft bei und spürt eine Art Wärme in ihrem Herzen